這篇收攏專欄建立（2026-07-03）後 @JoeAnima（animajoe0917）在 X 上的新動態。他自稱「Rookie，not financial advice」，內容偏個人研判；本篇一律區分「他主張的」「可佐證的」「第三方保留」。追蹤數升到約 8,190。
2026-07-03 起（含 7/4–7/6）
這期最重要的是把「感知層」系列往太空通信延伸，另外連發一串先進封裝與宏觀流動性的短文，並轉發數則玻璃基板／人形部署的第三方內容。
新系列延伸：太空通信雙引擎
7/5 發長文 Article〈太空通信雙引擎：相控陣天線 ＋ 星間激光，一場被 Starlink $SPCX 重新定義的戰爭〉（標註數據截止 2026-07-03、覆蓋範圍「相控陣天線含 T/R 組件 ＋ 星間激光通信終端、北美為主中國為輔」）。把低軌衛星互聯網的兩條硬體主線——相控陣天線（含 T/R 組件） 與 星間激光通信終端——當成一個被 Starlink 重新定義的投資戰場。這是他感知層／物理 AI 框架往「天空層」的擴張。原貼：https://x.com/JoeAnima/status/2073764713922769118
- 性質：屬他個人的產業地圖與研判；具體標的與量產時程仍待第三方佐證。
先進封裝一串短文（7/4–7/5）
- 核心判斷：「以製程參數論晶片好壞的思維過時，等效效能更重要；先進封裝（hybrid bonding／TSV）、光互連、3D EDA 工具鏈 三條賽道正在加速」。
- 投資分層：以「Tao’s Law」推論封測技術升級對估值有拉抬——第一層是先進封裝（邏輯折疊的物理載體），點名**盛合晶微（Shenghe Crystal Micro）**等。
- 自省：坦言先前「快速搜尋、衝動」有誤，發現不少 A 股廠商只做後段封裝（切割、測試），缺前段與中段（TSV hybrid bonding）能力——這條自我修正值得記，提醒他的個股結論仍在迭代。
玻璃之辯（$GLW／康寧，補進 GlassBridge 論述）
他轉發兩則關於「玻璃」的第三方貼，對其 康寧 GlassBridge 論述是重要的第三方保留：
- @jimmy_yoasobi（7/4）：釐清 Glass Core vs Glass Cloth 是不同故事，別把先進封裝裡的「玻璃」名詞混為一談。
- @Unclestocknotes（7/4）：直指「市場又把三種玻璃搞混了，康寧 GLW 當 CPO 量產關鍵拼圖的多頭論述。
- 性質：屬第三方推論／傳聞，需與官方數據對照（見 客觀檢視）。
宏觀流動性（7/5）
一串宏觀短文：TGA 餘額從 6 月底約 9,190 億美元降到約 7,700 億、Fed 資產從上週約 6.836 兆降到約 6.725 兆，資產端「倒 MBS、增持公債」；他推論 TGA 下降 → 準備金上升 → 流動性改善（準備金要求下限調降、傳導邏輯）。這延續其置頂的宏觀 regime shift 觀點。
轉發（延伸閱讀）
- @TechniaHQ（7/4）：〈Where humanoid robots are actually deployed〉部署地圖（商用部署／試點／田野測試／研究安裝／博物館）——補其人形機器人感知層題材的落地現況。
- @LinQingV（7/5）：華為 τ scaling（time scaling）與次世代 Kirin SoC 平台混合鍵合剖面——與其先進封裝討論呼應。
🔍 待追蹤
- 太空通信是否成為系列正式一篇（原系列宣稱 5 篇，另有「未開墾大陸」），framing 是否一致。
- CoPoS／台積電是否真的不用玻璃基板／玻璃中介層——直接影響 $GLW GlassBridge 論述，須回官方確認。
- 他對 A 股封裝廠的個股結論在自省後如何收斂（前段 vs 後段能力）。
🕒 更新紀錄
- 2026-07-05 — 建立本篇。依 @JoeAnima 7/3–7/6 動態整理：新發〈太空通信雙引擎〉Article（相控陣天線＋星間激光，GLW，含「CoPoS 不用玻璃基板／台積電無玻璃中介層」的第三方保留）與人形部署地圖。追蹤數約 8,190。